適格機関投資家一覧

適格機関投資家一覧資格のある機関投資家は、1933 年証券法規則 D の規則 501 に基づく認定投資家と定義されています。これらの機関は、ヘッジファンドを含む特定の種類の証券を購入する資格を得るために、特定の要件を満たす必要があります。

投資家の適格性に寄与するさまざまな要因があるため、この質問に対する決定的な答えはありません。ただし、銀行、保険会社、年金基金、投資会社など、特定の機会に適格な機関投資家もいます。

機関投資家の資格は?

機関投資家とは、顧客やメンバーに代わって資金を投資する会社または組織です。ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、基金は機関投資家の例です。機関投資家は平均的な投資家よりも知識が豊富であると考えられており、多くの場合、規制による監督を受けにくい傾向があります。

機関投資家とは、多くの投資家から資金を集めて証券や不動産などの資産に投資する機関です。広く知られている機関投資家には、年金基金、銀行、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、基金、保険会社などがあります。これらの投資家は通常、重要なリソースにアクセスできる大規模な組織であり、投資を調査し、十分な情報に基づいた意思決定を行うために使用できます。

上位 5 位の機関投資家は何ですか

機関投資家には主に、年金基金、投資会社、保険会社、貯蓄機関、財団の 5 つのタイプがあります。各タイプは、証券取引委員会 (SEC) による異なる規制の対象となります。
年金基金は、雇用主が従業員の退職金を提供するために設立する投資基金です。投資会社は、顧客に代わって証券に投資する会社です。保険会社は、保険証券を販売し、保険料を証券に投資する会社です。貯蓄機関は、預金を受け入れて融資を行う銀行および信用組合です。財団は慈善団体で、その資産を使って慈善プログラムに資金を提供しています。

適格機関投資家 (QIB) は、証券取引委員会 (SEC) に登録されていない特定の種類の証券を購入することが許可されている機関投資家のクラスです。 QIB が適格となるためには、SEC が定めた特定の基準を満たす必要があります。一般に、QIB は大手銀行、保険会社、年金基金、ミューチュアルファンド、および投資会社です。
QIB であることの主な利点は、これらの機関投資家が SEC に登録されていない証券を購入できることです。これにより、彼らは一般大衆よりも早く投資に参加することができます。さらに、QIB は通常、一般大衆よりも洗練された投資家であると考えられているため、これらの投資のリスクをより適切に評価することができます。
QIB であることにはいくつかの欠点があります。まず、これらの投資家は通常、SEC に登録されていない証券しか購入できないため、良い投資機会を逃している可能性があります。第 2 に、QIB は SEC が定める特別な規則や規制の対象となり、複雑で時間がかかる可能性があります。

機関投資家の 9 つのタイプとは?

機関投資家とは、多くの投資家から資金を集めて、証券や不動産などの投資資産に投資する機関です。通常、銀行、保険会社、年金基金、投資会社などの大規模な組織です。

SEBI 以外の投資家は、株式を申請するために SEBI に登録する必要がない非機関投資家です。

JP モルガンは機関投資家ですか?

JPモルガンは、インスティテューショナル・インベスター誌のグローバル・リサーチ・ランキングの3つのトップに一貫してランク付けされており、2年連続で歴史を作っています。銀行は、最高品質の調査と洞察を顧客に提供するという比類のないコミットメントを持っています。この献身的な取り組みにより、JP モルガンは金融業界の主要な調査プロバイダーとして世界的に認知されるようになりました。

ジョン・ジェームズは機関投資家の世界で非常に尊敬されている人物であり、バンガードは彼をチームの一員として迎えることを誇りに思っています。彼は、大規模な投資ポートフォリオの管理に伴う固有の課題と機会を深く理解しており、クライアントにとって素晴らしいリソースです。彼のリーダーシップの下、バンガードは業界のリーダーであり続けると確信しています。

バークシャー・ハサウェイは機関投資家ですか

バークシャー・ハサウェイ (NYSE:BRKB) は主に機関投資家によって所有されており、機関投資家は同社の発行済株式の 6516% を支配しています。これは、マルチライン保険業界の企業の平均よりも高くなっています。機関投資家の所有率が高いのは、バークシャーハサウェイが大規模で確立された企業であり、優れた業績を上げてきた歴史があるためと考えられます。

Pensions & Investments 誌の新しい調査によると、世界中の機関投資家がますますパッシブ投資に目を向けており、世界の運用資産総額でランク付けされた上位 4 つの運用会社はすべて 2 桁の割合で増加しています。
ブラックロック、バンガードグループ、ステートストリートグローバル、フィデリティインベストメンツが資産運用会社のトップ 4 であり、それぞれの AUM は 6.28 兆ドル、4.84 兆ドル、2.94 兆ドル、2.56 兆ドルです。
P&I の調査によると、2019 年 12 月 31 日時点で世界の運用資産総額 48.5 兆ドルの 38% を占めています。これは前年の 33.5% から増加しました。
この調査では、米国のミューチュアルファンドと上場投資信託の資産全体の半分をインデックスが占めていることもわかりました。これは、前年の 46.2% から増加しています。

4 種類の投資家とは?

ビジネスのために資金を調達しようとしているときに出くわす可能性のある投資家には、いくつかの異なるタイプがあります。以下は、最も一般的な 4 種類の投資家の概要です。
エンジェル投資家は通常、初期段階の企業に自分のお金を投資する裕福な個人です。彼らは通常、起業家と個人的なつながりがあり、金銭的利益よりもビジネスの可能性に関心があります。
ピアツーピアの貸し手は、借り手と個人投資家をつなぐオンラインプラットフォームです。これらのローンは通常、従来の銀行からのローンよりも少額で、金利が高くなります。
ベンチャーキャピタリストは、初期段階の企業に投資するためにさまざまなソース (他の投資家、銀行、保険会社など) から資金をプールするプロの投資家です。彼らは通常、投資する前に、高い成長の可能性と健全なビジネスモデルを持つ企業を見たいと考えています。
個人投資家とは、自分のお金を会社に投資する個人のことです。彼らは、起業家の家族、友人、または知人である可能性があります。個人投資家は通常、他のタイプの投資家よりも少額の投資を行い、金銭的なリターンよりも個人的なつながりに関心があります。

機関投資家は、メンバーに代わってお金を投資する組織です。これらの組織には、信用組合、銀行、ミューチュアルファンドやヘッジファンドなどの大規模なファンド、ベンチャーキャピタルファンド、保険会社、年金基金などがあります。機関投資家は通常、多額の投資資金と、投資ポートフォリオを管理するための専門スタッフを持っています。

適格機関投資家とは SEC 144A

規則 144A(a)(1) は、「資格のある機関投資家」を、少なくとも $100,000,000 を非関連証券に所有し、投資するエンティティとして部分的に定義しています。この定義には、保険会社、投資会社、州の従業員給付基金 (年金基金など)、信託基金などの団体が含まれると考えられます。

資格のある購入者は、500 万ドル以上のポートフォリオに投資する個人または家族経営の企業です。ポートフォリオには、通常の事業行為に使用される主要な住居または資産を含めることはできません。資格のある購入者のステータスにより、金融取引における優遇措置など、特定のメリットが得られます。

機関投資家と資格のある機関投資家の違いは何ですか?

QIB は、少なくとも 1 億ドル相当の証券を所有する機関投資家です。登録済みのブローカーディーラーの場合、しきい値はさらに低く、わずか 1,000 万ドルです。

最新のデータによると、証券取引委員会 (SEC) に 13D/G または 13F フォームを提出した Robinhood Markets, Inc. クラス A (米国:HOOD) の 468 の機関投資家および株主がいます。これらの機関は合計 5 億 58,492,704 株を保有しています。

ファミリーオフィスは機関投資家です

ファミリーオフィスは、少数の超富裕層の家族に、投資管理、税務計画、不動産計画などのさまざまなサービスを提供する一種の資産管理会社です。
ファミリーオフィスは何世紀にもわたって存在してきましたが、資産の積極的な管理に関心を持つ家族がますます増えているため、近年人気が高まっています.
ファミリーオフィスが人気を博している主な理由はいくつかあります。
1) 彼らは、ほとんどの資産管理会社よりもパーソナライズされたレベルのサービスを提供します。
2) 多くの場合、伝統的な資産管理会社よりも長期的な視点で投資を行うことができます。
3) 彼らは多くの場合、広範な市場では利用できない特注の投資機会にアクセスできます。
4) 投資管理から不動産計画まで、包括的なサービスを 1 つの屋根の下で提供できます。
ファミリーオフィスとの提携を検討している場合は、リサーチを行って、特定のニーズと目標に適しているかどうかを確認することが重要です。

機関投資家は、顧客の投資を管理するエンティティです。投資銀行、保険会社、ミューチュアルファンドは、機関投資家の例です。機関投資家は通常、投資するための多額の資金を保有しており、大企業やプロジェクトに投資することがよくあります。投資を調査し、投資プールに推奨するアナリストのチームを持っている場合があります。

資格のない機関投資家とは

NIIは非機関投資家の略です。これらは、銀行、ミューチュアルファンド、FII、および保険会社に分類されない機関投資家です。外国ポートフォリオ投資家 (FPI)、ライオングローバルインベスターズ、DSP ブラックロック、または ICICI プルデンシャルのいずれかです。
NII は、Non-Individual Investors の略でもあります。これらは、個人ではなく、企業、信託、および同様の団体であるあらゆるタイプの投資家です。
NII 適格とは、投資家が 200 万ルピー以上の IPO 株に入札する資格があることを意味します。この資格は通常、純資産、収入、投資経験などの要素に基づいています。

投資家には、エンジェル投資家、ピアツーピアの貸し手、個人投資家、銀行、ベンチャーキャピタリストの 5 種類があります。
エンジェル投資家は、通常は株式の形で事業に投資する個人です。エンジェル投資家は通常、スタートアップの資金調達の初期段階であるシード資金を提供します。
ピアツーピアの貸し手は、通常はローンの形で企業にお金を貸す個人またはグループです。個人投資家は通常、事業に投資する事業主の家族や友人です。
銀行は、ビジネスローンの古典的な供給源です。銀行は通常、ローンや与信枠という形で企業にお金を貸し付けます。
ベンチャーキャピタリストは、株式と引き換えに企業に資本を提供する投資家です。ベンチャーキャピタリストは通常、高成長段階にあるビジネスに投資します。

機関投資の例

機関投資家は、メンバーに代わってお金を投資する組織です。機関投資家には、銀行、信用組合、年金基金、保険会社、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルファンド、ミューチュアルファンド、不動産投資信託など、いくつかの種類があります。機関投資家のタイプごとに、独自の特徴と投資目的があります。

世界最大の機関投資家について考える際に考慮すべき点がいくつかあります。まず、これらの投資家は大量の運用資産 (AUM) を保有していることに注意することが重要です。これは、彼らがさまざまな資産や産業に投資するための多額の資金を持っていることを意味します.第二に、これらの機関投資家は通常、さまざまな国に拠点を置いていることを覚えておくことも重要です。これにより、これらの投資家に多様なポートフォリオが提供されます。最後に、これらの投資家は通常、金融業界で多くの経験を積んでいることを覚えておくことも重要です。この経験により、彼らはどこにお金を投資するかについて十分な情報に基づいた決定を下すことができます。

ワープアップ

3月1日から2年間適格機関投資家な法人一覧

ＪＡＧ国際エナジー株式会社
ＬＣＲキャピタル株式会社
Ｓ１７３株式会社
ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社
ＳＢＩリーシングサービス株式会社
アドミラルキャピタル株式会社
阿波製紙株式会社
一般財団法人　兵庫県学校厚生会

その２へ続く

— サとし・まるヤマ／ベンチャー投資（VC）事業家／起業家とともにStarshot狙ってます (@maru0) March 1, 2021